Segundo cortometraje de David Lynch, producido con el dinero que obtuvo con el primero (Six Men Getting Sick) y basado en una pesadilla real. Una chica está tumbada en la cama, mientras el sonido de unos niños cantando "A ,B, C" se escucha de fondo. Después vemos una secuencia abstracta animada mostrando las letras A-Z en una secuencia con varios fondos.
